德陽高新國有資本投資運營有限公司關于境外債劵境外律師/信托人服務采購項目，現(xiàn)誠邀符合條件的供應商參與本次的市場調研工作，具體內容如下：

一、調研事項：境外債劵境外律師/信托人服務采購項目。

二、調研事項概況：

境外債券擬發(fā)行總金額為不超過3億美元（含）等值，期限為不超過3年（含），債券最終規(guī)模及期限以實際審批發(fā)行結果為準。

三、服務范圍與內容：

（一）根據(jù) 1933 年美國證券法S規(guī)則與承銷商共同參與盡職調查；

（二）編制發(fā)行通函，并與各方確認信息；

（三）起草認購協(xié)議、債券條款及相關法律文件(包括信托契據(jù)和代理協(xié)議)，并檢查所有文件；

（四）審閱安慰函和出具境外法律意見書；

（五）就有關適用的國際證券法問題向發(fā)行人及承銷商提供咨詢服務；

（六）協(xié)助項目的簽署和交割事宜；

（七）審閱與信托人相關的法律文件并就該等法律文件進行談判，以及提供其他應由信托人法律顧問提供的服務；對該交易進行過程中涉及的其他一般適用法律事宜提供咨詢。

四、服務期限：自合同簽訂之日起至完成境外債券成功發(fā)行之日止（自合同簽訂之日起一年半內，如未能成功發(fā)行境外債券，業(yè)主方有權單方面解除合同）

五、服務要求：

（一）依法設立（包括分所）并取得執(zhí)業(yè)許可證的律師事務所，且通過司法行政管理機關年審，能夠獨立承擔民事責任，未處于被責令停業(yè)，財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)狀態(tài)；

（二）需設立有境外分支機構或有境外合作律所（提供有效合作協(xié)議證明），具備有效的商業(yè)登記證以及擔任境外法律服務的執(zhí)業(yè)資質；

（三）有為境外債券提供法律服務的經(jīng)驗；

（四）近三年年檢合格、無違法違規(guī)執(zhí)業(yè)行為，未受到行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會及其他行政管理部門的處罰或處分。

（五）項目服務人員須具有律師執(zhí)業(yè)許可證。

六、截至時間：2025年3月26日17:00點前。

七、本次調研報價遞交形式為現(xiàn)場遞交、郵寄送達或電子郵件方式,其遞交資料須蓋單位公章,電子郵箱：1213795311@qq.com遞交地址：德陽市廣漢市中山大道南三段36號4F金融財務部。

八、聯(lián)系方式：

采購人：德陽高新國有資本投資運營有限公司

地  址：德陽市廣漢市中山大道南三段36號

郵  編：618300

聯(lián)系人：李先生

聯(lián)系電話：0838-5880817

注：

1、自愿參與調研的供應商需根據(jù)上述項目信息自行填報報價函（詳見附件）并附滿足第五條（一）（二）（五）所要求條件的證明文件。報價應遵循市場價格，請勿高估冒算。

2、此次調研僅為了解市場行情，非該調研事項的招采活動。

附件：報價函

                        德陽高新國有資本投資運營有限公司

                                                 2025年3年21日

附件-報價函.docx